Vermogenscoördinator

Taken en verantwoordelijkheden

Ben jij een gemotiveerde adviseur met een sterke interesse in financiële planning en vermogensbeheer? Werk je graag in een persoonlijke, zelfstandige omgeving waar je je klanten écht leert kennen en hen begeleidt bij hun belangrijkste financiële beslissingen?
Dan is de functie van vermogenscoördinator bij een zelfstandig kantoor in de regio Kasterlee precies wat bij jou past.

Jouw rol als vermogenscoördinator

• Je beheert een klantenportefeuille van ongeveer 250 klanten en fungeert als hun vaste vertrouwenspersoon.
• Je ondersteunt klanten bij het realiseren van hun financiële doelstellingen, met focus op klassieke bankproducten en traditionele beleggingen.

• Advies verlenen over hun financieel vermogen binnen bank? en beleggingsproducten.
• Het opvolgen van portefeuilles en proactief inspelen op veranderingen in hun situatie of wensen.
• Dossiers voorbereiden, opvolgen en actief beheren.
• Het opbouwen en onderhouden van duurzame vertrouwensrelaties, waarbij je hun persoonlijke én financiële situatie goed begrijpt.
• Samenwerken met collega’s in een zelfstandig kantoor waar een warme en professionele sfeer centraal staat.
• Belangrijk: ervaring met crypto of digitale assets is niet vereist, de focus ligt volledig op klassieke bank- en beleggingsproducten.

Geboden wordt

Wat bieden zij jou?

Je komt terecht in een zelfstandig kantoor met korte communicatielijnen, waar persoonlijke aanpak, betrokkenheid en werkplezier centraal staan.

Je kan rekenen op:

• Een boeiende functie met verantwoordelijkheid over een eigen klantenportefeuille.
• Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met een bedrijfswagen.
• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, cafetariaplan en groepsverzekering.
• Een moderne, aangename werkplek met een warme en collegiale sfeer.
• Ruimte voor groei, met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen bank- en beleggingsadvies.

Klaar om het verschil te maken?

Wil jij klanten ondersteunen bij hun financiële keuzes en bijdragen aan duurzame klantrelaties in een zelfstandige en professionele omgeving?
Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren en je carrière als vermogenscoördinator binnen ons kantoor in Kasterlee verder uit te bouwen.

Profiel kandidaat

Wie zoeken we?

• Je hebt ervaring als financieel adviseur binnen de banksector of financiële planning, bij voorkeur met een duidelijke affiniteit voor vermogensbeheer.
• Je bent communicatief sterk, klantgericht en werkt zorgvuldig en nauwkeurig.
• Je beschikt over een analytische mindset en kan complexe financiële informatie op een begrijpelijke manier toelichten aan klanten.
• Je werkt graag autonoom, maar voelt je even goed in een hecht en ondersteunend team.
• Je zoekt een rol waarin je een eigen klantenportefeuille beheert en klanten op een persoonlijke manier begeleidt.