Vermogensbeheerder

Taken en verantwoordelijkheden

Ben jij een gedreven adviseur met een passie voor financiële planning en vermogensbeheer? Wil je werken in een zelfstandige, persoonlijke omgeving waar je klanten écht kent en begeleidt bij belangrijke financiële keuzes? Dan is deze functie van Priority Adviseur bij een zelfstandig kantoor in regio Kasterlee iets voor jou.

Jouw rol als Priority Adviseur

Als Priority Adviseur beheer je een portefeuille van ongeveer 250 klanten en fungeer je als hun vaste contactpersoon voor al hun financiële behoeften. Je helpt hen hun financiële doelstellingen te bereiken, met een focus op bankproducten en traditionele beleggingen.

Concreet zal je:

• Klanten adviseren over hun financieel vermogen binnen klassieke bankproducten en beleggingen.

• Hun portefeuille opvolgen en proactief inspelen op veranderingen in hun situatie of wensen.

• Dossiers voorbereiden, opvolgen en actief beheren.

• Vertrouwensrelaties opbouwen en onderhouden, waarbij je de persoonlijke en financiële situatie van je klanten goed kent.

• Samenwerken met collega’s in een zelfstandig kantoor waar een warme en professionele sfeer centraal staat.

Belangrijk: ervaring met crypto of digitale assets is niet vereist; de focus ligt volledig op bank- en beleggingsproducten.

Geboden wordt

Wat bieden zij jou?

Je komt terecht in een zelfstandig kantoor met korte lijnen, waar persoonlijke aanpak en werkplezier centraal staan.

Je kan rekenen op:

• Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid over een eigen klantenportefeuille.

• Aantrekkelijk salarispakket inclusief bedrijfswagen.

• Mogelijkheid tot extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, cafetariaplan en groepsverzekering.

• Moderne en aangename werkplek met een warme, collegiale sfeer.

• Ruimte om je professioneel verder te ontwikkelen binnen bank en beleggingen.

Klaar om het verschil te maken?

Wil jij klanten begeleiden bij hun financiële keuzes en bouwen aan langdurige relaties in een zelfstandige en professionele omgeving? Dan nodigen we je uit om te solliciteren en je carrière als Priority Adviseur bij ons kantoor in Kasterlee te starten.

Profiel kandidaat

Wie zoeken we?

• Je hebt ervaring als adviseur binnen bank of financiële planning, bij voorkeur met focus op vermogensbeheer.

• Je bent communicatief sterk, klantgericht en nauwkeurig.

• Je bent analytisch ingesteld en kan complexe financiële informatie helder vertalen naar de klant.

• Je werkt graag zelfstandig maar voelt je goed in een hecht team.

• Je bent op zoek naar een rol waarin je een persoonlijke portefeuille kan beheren en klanten écht kan begeleiden.