Relatiebeheerder Beleggingen | Private Banker

Taken en verantwoordelijkheden

Ben jij een commercieel sterke financiële professional met een passie voor beleggen, vermogensopbouw en successieplanning? Krijg je energie van het opbouwen van langdurige relaties en het begeleiden van klanten bij belangrijke financiële beslissingen? Dan is deze uitdaging misschien wel iets voor jou.

Als Relatiebeheerder Beleggingen / Private Banker ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met een belegd vermogen. Je begeleidt hen op lange termijn en biedt professioneel advies rond beleggingen, vermogensopbouw, financiële planning en successie.

Je beheert niet alleen bestaande klantrelaties, maar gaat ook actief op zoek naar opportuniteiten om je portefeuille verder uit te bouwen.

• Begeleiden en adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw.
• Opbouwen en onderhouden van duurzame klantenrelaties.
• Beheren en opvolgen van beleggingsportefeuilles.
• Detecteren van commerciële opportuniteiten en uitbouwen van cliëntenrelaties.
• Adviseren rond vermogensplanning en successie.
• Proactief contacteren van klanten en inspelen op hun financiële noden.
• Zelfstandig beheren en opvolgen van dossiers.
• Samenwerken met collega's binnen het kantoor om klanten de best mogelijke service te bieden.

Geboden wordt

Binnen het kantoor ligt momenteel de focus op het verder uitbouwen van de dienstverlening rond beleggingen en vermogensplanning. Je begeleidt klanten met grotere vermogens en helpt hen bij het realiseren van hun financiële doelstellingen.

Er wordt gezocht naar iemand die verder kijkt dan het louter beheren van een bestaande portefeuille en actief meedenkt met klanten. Relatiebeheer, commercieel inzicht en expertise gaan hierbij hand in hand.

Praktisch

• Voltijdse functie
• Verloning afgestemd op jouw ervaring en expertise, aangevuld met extralegale voordelen
• Je komt terecht in een professioneel kantoor met ruimte voor initiatief, ondernemerschap en verdere groei

Ben jij klaar om jouw expertise binnen beleggingen en vermogensbeheer verder uit te bouwen binnen een commerciële en mensgerichte omgeving? Dan maken we graag kennis met je.

Profiel kandidaat

• Je beschikt over bancaire ervaring binnen beleggingen, vermogensbeheer of financiële planning.
• Je hebt een sterke commerciële ingesteldheid en haalt energie uit klantencontact.
• Je weet vertrouwen op te bouwen en langdurige relaties te onderhouden.
• Je bent communicatief sterk en denkt oplossingsgericht.
• Je hebt een goede kennis van financiële markten en beleggingsproducten.
• Je beschikt over de nodige bancaire attesten.
• Ervaring binnen Private Banking, vermogensbeheer of successieplanning vormt een sterke troef.